В 1970 году вышла дебютная пластинка GRACIOUS! К сожалению, меллотрон музыканты использовали не слишком часто, но зато они очень неплохо смогли вписать в роковые структуры клавесин (очень жаль, что этот замечательный инструмент так редко используется в рок-музыке), что добавило их работе изящности и шарма. Нередко использовались реминисценции из классики, иногда в шутливой форме, а структура композиций была весьма разнообразна и интересна.
Gracious! - Gracious! (1970)
1.Introduction
2.Heaven
3.Hell
4.Fugue in `D` Minor
5.The Dream
192
[ Скрытый текст ]
Вторая пластинка вышла в 1972 году, но к тому времени группы уже не существовало. Это довольно-таки странная работа. Первая четырехчастная композиция "Super Nova", длящаяся более двадцати минут, демонстрирует, что группа сделала значительный шаг вперед. Эта вещь очень грамотно структурирована и аранжирована, красива и достаточно оригинальна (хотя без влияния CRIMSON не обошлось и на сей раз). Музыканты уже вполне освоились с меллотроном, и этот инструмент звучит уже гораздо чаще и интереснее, чем на дебютной пластинке. Недостаток этой вещи в том, что группа уже не так активно использует клавесин, который раньше звучал очень красиво и уместно.

Gracious! - This Is ... Gracious! (1972)
1.Super Nova: Arrival of the Traveller, Blood Red Sun, What's Come to Be,
2.C.B.S.
3.Once on a Windy Day
4.Blue Skies and Alibis
5.Hold Me Down
192
[ Скрытый текст ]